Gestionnaire de patrimoine

Mis à jour le 02/06/2022

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Il travaille au sein d’une banque privé ou d’un cabinet indépendant. Son rôle est de se constituer un portefeuille de clients patrimoniaux (ayant une forte capacité d’investissement) et de leur proposer les produits d’épargne ou de défiscalisation les plus adaptés en fonction de leurs problématiques (épargne, investissement, réduction d’impôts, succession..).

Parcours pour devenir gestionnaire de patrimoine

Bachelor Banque Finance

Bac +3 Découvrir

Mastère Manager Banque Finance

Bac +5 Découvrir

Le 1er challenge des étudiants est pouvoir mener de front leurs études, leur investissement scolaire, et leur engagement en entreprise.

« Il doit aussi développer ses softs skills, au-delà de ses compétences techniques : adaptabilité, capacité à échanger, être force de proposition, être pro-actif… »

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